یک تهیه‌کننده برادوی با سختی فراوان، فی لورنس، ستاره بداخلاق و پرادعای تئاتر را متقاعد می‌کند تا در جدیدترین نمایش او به ایفای نقش بپردازد.

عموی ربکا، هری، او را نزد عمه میراندا می‌گذارد که معاشرت با اهالی نمایش را برای او ممنوع کرده است. اما همسایه آن‌ها، آنتونی کنت، یک استعداد‌یاب است که مخفیانه شرایطی را فراهم می‌کند تا ربکا بتواند در رادیو برنامه اجرا کند.

یک ملوان در دوران مرخصی، عاشق دختری جوان می‌شود که آرزوی رقصنده شدن در برادوی را دارد؛ اما رابطه آن‌ها توسط یک ستاره مشهور برادوی که او هم دلباخته ملوان شده، به خطر می‌افتد.

وقتی جسد یکی از دوستان چارلی در یک کشتی مسافربری به مقصد هونولولو پیدا می‌شود که ظاهراً بر اثر ضربه لگد اسب مسابقه‌ای خودش کشته شده است، این کارآگاه متوجه توطئه‌ای شوم شده و یک باند بین‌المللی شرط‌بندی را لو می‌دهد.

ازکیل کاب ساده‌لوح که توسط پدر مبلغش در چین بزرگ شده، برای یافتن همسر به آمریکا بازمی‌گردد. سیاستمداران فاسد او را به عنوان یک نامزد پوششی که هیچ شانسی برای پیروزی ندارد، برای شهرداری ثبت‌نام می‌کنند. نقشه آن‌ها نتیجه معکوس می‌دهد؛ چرا که او پیروز شده و نهضتی را برای اصلاحات آغاز می‌کند.

یک باج‌گیر بی‌نزاکت که کارش پیدا کردن وارث برای ثروت‌های بی‌صاحب است، برای بازگرداندن معشوقه سابقش که اکنون برای رقیب به ظاهر درستکار او کار می‌کند، تظاهر به اخلاق‌مداری و آداب چای‌خوری می‌کند.

ادی الیسون یک زندانی سابق است که مدتی را در زندان سینگ سینگ گذرانده است. کی به محض اینکه دوران محکومیت ادی تمام می‌شود با او ازدواج می‌کند. پنج سال بعد، ادی و دوست صمیمی‌اش لری که او هم زندانی سابق بوده، هر دو اصلاح شده و زندگی سالمی را در پیش گرفته‌اند و ادی و کی صاحب دختربچه زیبایی به نام شرلی شده‌اند. با این حال، ولش، مامور پلیس، سال‌هاست که آن‌ها را زیر نظر دارد. او معتقد است «کسی که یک بار مجرم بوده، همیشه مجرم است». سپس، وقتی مرواریدهای همسر کارفرمای ادی گم می‌شود، فاش می‌شود که ادی و لری هر دو سابقه زندان داشته‌اند و هر دو اخراج می‌شوند. ولش شک دارد که ادی و لری در سرقت مرواریدها دست داشته‌اند. آیا ولش ثابت می‌کند که آن‌ها در این سرقت نقش داشته‌اند یا حقیقت آشکار خواهد شد؟

نورا موران، زن جوانی با گذشته‌ای سخت و تراژیک، به جرم قتلی که مرتکب نشده به اعدام محکوم می‌شود. او به راحتی می‌تواند حقیقت را فاش کند و جان خود را نجات دهد، اما این کار به زندگی، شغل و شهرت کسانی که دوستشان دارد آسیب خواهد زد.

در لندن، یک انجمن مخفی به رهبری وکیلی به نام تادئوس مریدیو، دارایی‌های اعضای متوفی خود را جمع‌آوری کرده و بین اعضای باقی‌مانده تقسیم می‌کند. اعضای انجمن یکی پس از دیگری کشته می‌شوند. بیوه جیمز مورفی که از بی‌پول ماندن پس از مرگ شوهرش عصبانی است، نزد شرلوک هولمز می‌رود. وقتی به کاپیتان پایک شلیک می‌شود، هولمز روی بیوه چینی مرموز او و همچنین مریدیو مشکوک تمرکز می‌کند. سایر اعضا همچنان می‌میرند: ابتدا مالکوم دیرینگ و سپس آقای بیکر. همچنین سوءقصد به جان آیلین فارستر جوان صورت می‌گیرد که پس از مرگ پدرش، با اکراه عضو انجمن شده بود. مشاهدات و بینش‌های خارق‌العاده هولمز در این پرونده به چالش کشیده می‌شود.

باچ ساندرز به دلیل خشونت بیش از حد در سایر کارهای پلیسی، به بخش گمشدگان منتقل شده است.

گبی دنتون، ولگردی دائم‌الخمر و بدشانس، زمانی که برادرزنش به او کمک می‌کند تا شغلی به عنوان مکانیک پیدا کند، فرصتی برای رستگاری می‌یابد. گبی بدون اینکه بداند تعمیرگاهی که در آن کار می‌کند در واقع پوششی برای یک باند سرقت خودرو است، به زودی خود را درگیر قتل و رابطه با معشوقه رئیس باند می‌بیند.